つみけんサイト(すべての人に世界の成長を届ける研究会)

投資信託協会では、2020年5月、資産形成に係るシンクタンク機能の強化・充実を図ることを目的として、
すべての人に世界の成長を届ける研究会 ~“長期・分散・積立”による資産形成を実際の行動に~(通称:つみけん)を設置しました。
研究会設置のお知らせについてはこちらをご覧ください。

つみけん2020では、2041年の資産形成のあるべき姿を数値化した5つの「つみけんTargets」を掲げました。
つみけん2021では、団塊ジュニア世代の資産形成のため、延いては全世代に通じる「つみけんTargets2041」達成のための道筋として、
各主体に速やかに実行してほしい8つの行動を「つみけんActions」として掲げました。[2020リリース
2021リリース


つみけん2020で掲げた5つのTargets
    

つみけんTargets
 1   現役世代の家計金融資産を2倍に
 2   積立投資総件数を4,000万件に
 3   つみたてNISA、DCの残高を150兆円に
 4   株式や投資信託を保有している人を100%に
 5   金融教育を受けたことがある人を100%に

Targetsを補足する16のモニタリング指標
 1   金融資産非保有世帯の割合
 2   株式・投資信託構成割合
 3   DC(企業型・個人型)加入者数と加入率
 4   DCで投資信託を1本以上保有している人の割合
 5   小規模企業での企業型DC導入割合と自営業者の個人型DC加入率
 6   企業型のDC向けファンドの協会分類
 7   つみたてNISA口座開設数・口座開設率・一般NISAの積立契約件数
 8   つみたてNISA非稼働率
 9   積立投資の意識がありながら口座開設にいたっていない割合
 10 非課税制度認知度(NISA、つみたてNISA、DC(企業型・個人型))
 11 指定運用方法の実践割合
 12 投資信託平均保有期間
 13 DC残高
 14 つみたてNISA残高
 15 FP相談件数
 16 金融能力

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