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No.433(2019年11月6日発行)>> 投資信託の便利な検索方法って? ~リニューアルした【投信総合検索ライブラリー】のご紹介~

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         投信協会メールマガジン     No.433      2019/11/6
                                   発行:毎月第1・第3水曜日
                                                                                                        
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1.トピックス
 ◆ 投信フォーラムパネルディスカッション動画を公開しました!
  ◆ いよいよ今月開催!「投信フォーラム2019 in 岡山」開催のお知らせ
 ◆ 女性限定!「マネー美人のための資産形成セミナー2019」開催のお知らせ
  

2.投資信託に関するQ&A集‐289‐
 ◆ 投資信託の便利な検索方法って?
   ~リニューアルした【投信総合検索ライブラリー】のご紹介~

3.その他
   投資信託概況の発表日

4.カフェコーナー
  ◆ 「キャッチコピー」


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1.トピックス 

 ◆  投信フォーラムパネルディスカッション動画を公開しました!

投信協会では、全国各地で「投信フォーラム」を開催しています。

投信フォーラムの第二部で展開されているパネルディスカッション
「どう使う?知って得するNISAと確定拠出年金」の模様を収録した動画を期間限定で配信中!

著名人をパネリストに迎え、ファイナンシャルプランナー、運用会社の専門家が、
皆さんの疑問にお答えしながら資産形成の方法をやさしく解説します。

現在公開中の動画
・長崎フォーラム(2019年8月24日開催)
・鹿児島フォーラム(2019年8月31日開催)
・盛岡フォーラム(2019年9月14日開催)

投信協会のホームページからご覧いただけます。
↓URLはこちら↓
https://www.toushin.or.jp/seminar/2019/20647/

 
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 ◆ いよいよ今月開催!「投信フォーラム2019 in 岡山」開催のお知らせ

投資信託協会では、全国各地で「投信フォーラム」を開催しています。
少額からできる投資信託を利用した資産形成の方法をやさしく解説します。

2019年11月30日(土)は、岡山県 岡山市での開催です!

本フォーラムは二部構成となっており、第1部は野菜ソムリエ上級プロ 江草 聡美 氏による
「家計調査から考える食生活~食選力をつけて健康寿命を延ばしましょう~」と題しての特別講演。

第2部ではファイナンシャルプランナーによる、つみたてNISAやiDeCo等の解説と、
来場希望者から事前に頂いた質問などを基にパネルディスカッションを行います。
FPの風呂内 亜矢 氏をコーディネーターに、運用会社の専門家と第1部講師の江草氏
をお迎えして、皆様の疑問にお答えいたします!


【開催概要】
  
  日時:令和元年11月30日(土)  13時30分~16時20分(13時開場)
  会場:岡山オルガホール(岡山県岡山市北区奉還町1丁目7-7)
  主催:投資信託協会  山陽新聞社  全国地方新聞社連合会

  第1部/特別講演
    演題:「家計調査から考える食生活~食選力をつけて健康寿命を延ばしましょう~」
   講師: (株)バイトマーク 代表取締役、野菜ソムリエ上級プロ
         江草 聡美 氏

    第2部/パネルディスカッション
    演題:「どう使う?知って得するNISAと確定拠出年金」

  コーディネーター:ファイナンシャルプランナー
               風呂内 亜矢 氏

      パネリスト:(株)バイトマーク 代表取締役、野菜ソムリエ上級プロ
                      江草 聡美 氏
                三井住友DSアセットマネジメント(株)
                           資産形成推進部長
                谷本 達宏  氏
                 日本ビルファンドマネジメント(株)
                           取締役 投資本部長
                柴田 守郎 氏

  詳しくは、下記アドレスをご覧下さい。
 http://www.toushin.or.jp/seminar/2019/20587/

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◆ 女性限定!「マネー美人のための資産形成セミナー2019」開催のお知らせ

2012年から続く投資初心者のためのマネーセミナーを今年も開催します。

第1部に生活経済ジャーナリストでファイナンシャルプランナーの和泉 昭子 氏による
「令和時代の投資ルールを学びマネー美人へ」と題しての基調講演。
第2部では「マネー美人になるための覚えておきたいQ&A」をテーマにトークセッ
ションを予定しております。

毎年、多くの皆様から「分かりやすい」「ためになった」と感想をいただいています。

是非ご参加ください!

【開催概要】
  日時:令和元年11月30日(土)  13時30分~15時30分
     「WOMAN EXPO TOKYO 2019 Winter」内
  会場:東京ミッドタウン ホール&カンファレンス(東京都港区赤坂9-7-1)
  主催:日経WOMAN*CLUB
  

  第1部/基調講演
       「令和時代の投資ルールを学びマネー美人へ」
   出演:和泉 昭子 氏(生活経済ジャーナリスト/ファイナンシャルプランナー)

    第2部/トークセッション
       「マネー美人になるための覚えておきたいQ&A」
  出演:和泉 昭子 氏
     白水 美樹 氏(レオス・キャピタルワークス(株))
     藤川 明日香氏(日経WOMAN編集長)

※本セミナーは女性限定となっておりますので予めご了承ください。


 お申込み等詳細はこちらをご覧ください。
 https://woman-expo.com/tokyo-winter/

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2.投資信託に関するQ&A集‐289-

◆ 投資信託の便利な検索方法って?
   ~リニューアルした【投信総合検索ライブラリー】のご紹介~

投信協会のHPでは、個別ファンドの基準価額や騰落率、分配金などの他、様々な
情報を閲覧できるシステム「投信総合検索ライブラリー」を提供しています。

2019年9月、更なる利便性向上のためリニューアル!
リニューアルの内容は9月18日配信のメールマガジンNo.430をバックナンバーよ
りご覧ください。
https://www.toushin.or.jp/mailmag/backnumber/pages/detail/454/

このライブラリーにはたくさんの機能がありますので、便利な使い方の事例をご紹
介していきます。
今回は最も基本的な「投資信託の検索方法」です。

自分の持っている投資信託や、気になっている投資信託を検索してみましょう。
「ファンドを探す」のタブから検索ができます。

<“ファンドを探す”ページの検索条件一覧>
・キーワード(ファンド名もしくはキーワード)
・投資対象資産
・投資対象地域
・インデックスファンド区分
・騰落率
・リスク(標準偏差)
・シャープレシオ
・購入時手数料(上限)
・運用管理費用(信託報酬)
・決算頻度
・年間分配金累計
・資金流出入
・純資産総額
・償還までの期間
・運用年数
・運用会社
・販売会社

このように、さまざまな条件を指定して検索することができます。

キーワード検索では、ファンド名称の一部や愛称で検索できます。
投資信託の銘柄名は長い場合もあるので、よく覚えていない時はキーワード検索も
使ってみてください。
目論見書に掲載されているワードでも検索可能で、大変便利な機能です。

また「○○証券で買った、××銀行で紹介されたファンドを調べよう」と思った時は
販売会社をプルダウンで指定できますので、キーワード検索と組み合わせてさらに
絞り込むことができます。

検索する銘柄が決まっていない場合は、自分の気になる項目やファンドを選ぶ際に
基準となる条件で絞り込むことができます。
シャープレシオやコスト、純資産総額など購入のポイントになりそうな項目が、
販売会社・運用会社に関わらず、一度に検索・比較できるのはこのライブラリーの
大きなメリットです。

検索した銘柄は、☆マークのお気に入りボタンをクリックしておくと、次回以降の
再検索が不要で「お気に入り」タブからすぐに入ることができて便利です。

また、今年9月のリニューアルでは、トップページに簡易検索機能が新設されました!
<トップページの検索条件一覧>
・キーワードで探す
・リスク(標準偏差)・騰落率で探す
・投資対象(地域/資産)で探す
・運用会社/販売会社で探す

特に、【リスク(標準偏差)・騰落率で探す】は
リスクと騰落率のグラフから商品分類を指定することでファンド検索が可能です。
商品分類ごとにリスクと騰落率がグラフで視覚的に示されていることから、投資初
心者の方でも自身のリスク許容度をイメージしながらファンド選びができるのでは
ないでしょうか。

投信総合検索ライブラリーはこちら
https://toushin-lib.fwg.ne.jp/FdsWeb/

投信協会HP【ファンド情報】からもアクセスいただけます。

ぜひご活用ください!


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3. その他

  ◆ 投資信託概況の発表日

当協会では毎月1回、前月末の純資産等の統計を発表しております。
10月分の発表は11月14日(木)を予定しております。なお、ホームページへの
記事掲載は同日16時00分頃の予定です。



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4.カフェコーナー

◆ 「キャッチコピー」

「ラグビー・ワールドカップ2019」は、南アフリカが優勝して、40日以上に渡る
熱戦に幕を閉じました。新たな歴史を刻んだ日本代表の活躍にも注目が集まりまし
た。なお、この大会のキャッチコピーは、「4年に一度じゃない。一生に一度だ」
でした。蛇足ですが、小生がよく食べに行くラーメン店のキャッチコピーは、「く
せになる、毎日食べたくなるラーメン」です。

ところで、投資信託協会が行っている啓発・普及活動のここ10年間のキャッチコ
ピーを見てみると、以下のとおりとなっていました。
2009年度及び2010年度:資産運用は時間を味方につけましょう。
2011年度:時間を味方に。これが私の資産運用。
2012年度及び2013年度:あなたのライフプランに「投資信託」考えてみませんか?
2014年度:投資の第一歩、考えてみませんか?投資信託
2015年度:明日につなげる資産形成 投資信託で
2016年度:資産形成は一歩ずつ 明日につなげる投資信託
2017年度:今日からはじめる資産形成 投資信託で豊かな人生を
2018年度:つくりませんか 投資信託で積み重ねる自分の未来
2019年度:未来へ資産を育てよう これから始める投資信託

この中で、特に「時間を味方に」は、いわば「長期・積立・分散投資」が有効であ
ることを理解、実践してもらおうとの意図をもって、早い時期から啓発していたこ
とが伺えます。

我が国に資産形成が定着していない理由を一概に言うことは難しく、また、投資未
経験者に対し、資産形成への関心を持っていただくための即効薬を見出すことも難
しい。そうした中では、成功体験を“ジャッカル”した人たちによる口コミによって
拡散してもらうことが有効な手段となるような気がしますが、その前提には成功体
験を広く語ってもらえるような運用環境もより必要だと感じます。

今回のラグビー開催では、“にわかファン”であった人たちが、難しいルールを理解
するに至ったことから、「にわか資産形成ファン」が突然出現して、“トライ”をし
ていただき、本格的な投資家に成長していくプロセスを夢見てしまいます。
資産形成の必要性を理解して、安定的な資産形成を行っていただけるためには、迂
遠でも地道に「長期・積立・分散投資」の効用や重要性を主張していくことが一層
重要です。
「投資信託よこんにちは。ありがとう」と言われるようになるために。

(メルマガ読者)


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■投資信託協会では、「投資信託ガイド」「リートガイド」
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ご希望の方は、ホームページよりご請求ください(各一冊無料)。

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      https://www.toushin.or.jp/guidebook/

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■投資信託協会では、講師派遣を実施しております。

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