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No.359(2016年10月5日発行)>> 絶対収益追求型の投資信託って?

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         投信協会メールマガジン     No.359        2016/10/5
                                   発行:毎月第1・第3水曜日
                                                                                                        
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●--●  CONTENTS  ●--●

1.トピックス

  ◆ 投信フォーラム開催のお知らせ【三重・岡山】
  ◆「マネー美人のための資産形成セミナー」のお知らせ
  ◆「投資信託の世界統計(2016年第2四半期)」公表のお知らせ

2.募集中ファンド

3.投資信託に関するQ&A集‐252‐
 ◆ 絶対収益追求型の投資信託って?

4.その他
   投資信託概況の発表日

5.カフェコーナー
  ◆ ペイフォワード



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1.トピックス

  ◆ 投信フォーラム開催のお知らせ【三重・岡山】

当協会では、資産運用の有効な手段である投資信託について知識を深めていた
だくため、「投信フォーラム」を全国各地で開催しています。

10月15日(土)は三重、11月5日(土)は岡山での開催となります。お近くの方は
この機会に是非ご参加ください!

三重会場は、ドラマ「高校生レストラン」の舞台としても知られ、昨年開催
された伊勢志摩サミットでは首脳夫人らが参加するプログラムで生徒達が調理
を担当したことでも話題を集めた三重県立相可高校の教諭「村林 新吾
(むらばやし しんご)氏」を、岡山会場では地元ラジオ・イベント等で活躍中の
フリーアナウンサー「森田 恵子 (もりた けいこ)氏」を第1部特別講演に迎え、
ご講演いただく予定となっています。

第2部では、「どう使う?知って得するNISAと確定拠出年金」と題し、FPを
コーディネーターに、第1部特別講演講師と運用会社の専門家2名をパネリストに
迎えて、皆様のNISAや投資に関する疑問、質問にお答えするパネルディスカッ
ションを行います。


【投信フォーラム2016 in 三重】

  主催:投資信託協会  伊勢新聞社  全国地方新聞社連合会  
  日時:平成28年10月15日(土)  13時30分~16時15分(13時開場)
  会場:津リージョンプラザ お城ホール

  第1部/特別講演
      演題:「和食は世界に通用する~食で人を育てる~」
    講師:県立相可高校食物調理科教諭
      村林 新吾 (むらばやし しんご)氏

    第2部/パネルディスカッション
      演題:「どう使う?知って得するNISAと確定拠出年金」

    コーディネーター:生活経済ジャーナリスト/ファイナンシャルプランナー
                和泉 昭子(いずみ あきこ)氏

   パネリスト:          村林 新吾 (むらばやし しんご)氏
         大和証券投資信託委託(株)
           ファンド・プロモーション部長
                三栖 健児(みす けんじ)氏
         三菱商事・ユービーエス・リアルティ(株)
           代表取締役副社長
                 吉本 隆信(よしもと たかのぶ)氏


  詳しくは、下記アドレスをご覧下さい。
 http://www.toushin.or.jp/seminar/2016/15189/


【投信フォーラム2016 in 岡山】

  主催:投資信託協会  山陽新聞社  全国地方新聞社連合会  
  日時:平成28年11月5日(土)  13時30分~16時15分(13時開場)
  会場:岡山オルガホール

  第1部/特別講演
      演題:「チャンスを活かすコミュニケーション術」
    講師:おかやまアナウンス・ラボ株式会社(OAL)代表取締役
      森田 恵子 (もりた けいこ)氏

    第2部/パネルディスカッション
      演題:「どう使う?知って得するNISAと確定拠出年金」

    コーディネーター:ファイナンシャルリサーチ 代表/
            ファイナンシャルプランナー
                深野 康彦(ふかの やすひこ)氏

   パネリスト:          森田 恵子 (もりた けいこ)氏
         大和証券投資信託委託(株)
           ファンド・プロモーション部 チーフ・プレゼンター
                加藤 悦子(かとう えつこ)氏
         コモンズ投信(株)
           代表取締役社長 
                 伊井 哲朗(いい てつろう)氏

  詳しくは、下記アドレスをご覧下さい。
 http://www.toushin.or.jp/seminar/2016/15233/



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  ◆「マネー美人のための資産形成セミナー」のお知らせ

「マネー美人のための資産形成セミナー」(日経WOMAN*CLUB主催、投資信託
協会協賛)を今年は東京、大阪、名古屋の3都市で開催します。

内容は、第1部にファイナンシャル・プランナー和泉昭子氏の基調講演、
第2部では和泉さんと運用会社の方、日経WOMAN編集長とのトークセッションを
予定しております。

参加費は無料となっており、定員は各会場200名。
なお、本セミナーは女性限定となっておりますのでご了承ください。

                 記

<大阪>  2016年10月12日(水)
    場所:ハービスホール 大ホール(大阪府大阪市北区梅田2-5-25)

<名古屋>2016年10月18日(火)
    場所:ミッドランドホール (愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1)

<東京> 定員に達しました。

各会場共通)
    募集人数:200名(先着順)
    参加費 :無料 
 
     プログラム 18:30開場 19:00開演 21:00終演予定
     第1部 基調講演    
       「マイナス金利時代のマネー美人のあり方とは?」
           和泉  昭子氏(生活経済ジャーナリスト/FP)
      
     第2部 トークセッション 
       「ハッピーなマネー美人になる方法」
           和泉 昭子氏 
           宮澤沙央梨氏(大和証券投資信託委託株式会社)
           安原ゆかり氏(日経WOMAN編集長)


 お申込み等詳細はこちらをご覧下さい。
 http://special.nikkeibp.co.jp/atclh/WOL/16/toushin0817/



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   ◆「投資信託の世界統計(2016年第2四半期)」公表のお知らせ

当協会は、世界の投資信託業界の最新動向を調査する資料として、国際投資信託
協会が加盟各国の協力により集めたデータをもとに、四半期毎に「投資信託の
世界統計」を公表しております。

 今回、2016年第2四半期(4-6月)分を公表しております。

 詳しくは、下記アドレスをご覧下さい。
 http://www.toushin.or.jp/statistics/world/



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2.募集中ファンド

新規設定ファンドの手数料等の内容が一覧表になっています。
<株投単位型> 10月中に設定されるファンド・・・4本
<株投追加型> 設定日が10月中のファンド・・・ 15本

  詳しくは、下記アドレスをご覧下さい。
  http://www.toushin.or.jp/search/newfunds/



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3.投資信託に関するQ&A集‐252‐

 ◆ 絶対収益追求型の投資信託って?

絶対収益追求型の投資信託とは、特定のベンチマークや参考指標に対しての
超過収益を目指す一般的な投資信託と異なり、市場のパフォーマンスに関わ
らず投資元本からの絶対収益を追求する投資信託のことを指します。
つまり、市場の値上がり値下がりに関係なく、常に投資元本に対してプラスの
収益を追求して運用を行うということです。
(「絶対」とありますが、あくまでも「絶対収益」を追求するものであり、
収益を約束するものではありません。)

絶対収益追求を謳う投資信託は、多くの場合、株式や債券などの買い(ロング)
と売り(ショート)を組み合わせる、ロング・ショートと呼ばれる運用手法を用い
ています。
例えば、割安と判断される株を買い、値上がり時に売却して収益を上げる。
反対に割高な株は空売りして値下がり時に買い戻して収益を上げる。このような
買いと売りを上手く組み合わせることで相場の上昇局面だけでなく、相場が下落
局面にある場合にも収益が確保できるようにする手法です。
それだけに絶対収益追求型の運用成果は運用会社の運用手法、銘柄選択能力に
拠ることが大きいとされます。

この絶対収益追求型に分類される投資信託は、交付目論見書の表紙等に記載され
ている投資信託協会の商品分類では「特殊型(絶対収益追求型)」と表示されて
います。絶対収益追求型の投資信託は、主な投資対象が株式である投資信託だけ
でなく、債券や複数の資産に投資するものもあり、絶対収益追求の手法も様々
です。購入の際はどのような運用手法によって収益を追求するのかについて交付
目論見書等で十分確認する必要があります。



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4. その他

  ◆ 投資信託概況の発表日

当協会では、毎月1回、前月末の純資産等の統計を発表しております。
9月分の発表日は10月14日(金)を予定しております。なお、ホームページへの
記事掲載は同日16時00分頃の予定です。



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5.カフェコーナー

 ◆ ペイフォワード

8月末、東京ビッグサイトで開催された日経IRフェアに行った帰りのこと。
配布された資料を整理するためベンチに腰を下ろすと、そこに誰かの財布が。
すぐにビッグサイトへ戻り入口受付に届けたものの、近くの駅遺失物係に届ける
方が良かったのか、やはりこうした場合は交番なのかと考えているうちに届け
た先が落し主にとって一番正しいものであったのかと不安になり、この後私が
とるべき最良の行動が何かを考えた。

現場となったベンチ。最寄駅とビッグサイトの中心に位置するものの、駅から
ビッグサイトへ訪れる人には見えずらい位置にあるので、このベンチはビッグ
サイトから駅へ向かう人に多く利用されると考えられる。
ということは、落し主はこの後駅へ向かい、電車に乗る際に財布を落としたこと
に気づく可能性が高い。だとするとほどなく財布を探しにベンチへ戻ってくる
のではないか? では、いつ?
落とし主がベンチを離れた時間と私が財布を拾った時間を同時刻として考える。
それは落とし主が落としてから私が拾うまでの間、目立つ財布の存在に気が付く
者がいなかったことから、さほど時間が空いてないと思われるからである。
現時点、つまり私が財布を拾って届けるまでに既に約7分程度が経過していた。
一方落し主はどのような状況か考える。駅まで5分程度と案内が出ているので、
行き5分、戻り5分でベンチに戻るまでに10分かかるとすると、7分が経過して
いるのであと3分ほどで戻ってくることになる。

私はすぐに現場へ戻るべきだと考えた。探しに戻ってきた本人に「ここにあった
財布なら届けましたよ」と直接伝えることができればベストだからである。

ベンチに腰を下ろし、落し主がどのような人かめぼしをつける。何の関係も
ない人に「財布落としましたよね?」など物騒なことは言えないからである。
財布のブランドは20代から40代位に人気がありそうだけれども、色とデザインは
30代以上はあまり好んで持たない。かつ女性は持たなそう。そうすると20代の
男性か。若い男性だとすれば、この形状の財布をジーンズの後ろポケットに入れ
ている人をよく見かけるので、ベンチに座った時に邪魔になるからと抜いてその
まま置いて去ったとしても合点がいく。確かに財布のあった位置は通常お尻が
くる位置ではなくベンチの真ん中だったので、後ろのポケットから気づかず落と
したというよりはそこへ置いたとするのが妥当な位置・・・。

財布を拾って10分を少し過ぎた頃、ジーンズ履きの若い男性が慌てた様子で
右往左往しているので、私がその姿に視線を合せていると、そのままこちらへ
走ってきて「こっ、ここに財布ありませんでしたか?」と言うので届けた場所
まで案内してこの話は終わり。

ペイフォワード。ある人物から受けた親切を、また別の人物への新しい親切で
つないでいくことを意味する言葉です。以前このコーナーでも書かせていただ
いたのですが、数か月前、私が電車に荷物の置き忘れをしたところ、すぐに
届けていただいたという出来事がありました。
それだけに私も何か一つお返しでもと思っていたところでしたが、この一件で
なんとか返せたような返せていないような。

私はフェアで貰った「○○証券」、「△△のETF」など証券・投信関連の資料を
宣伝とばかりに手に持っていましたから、それを見てその方がペイフォワードの
精神で「拾ってくれたあの人が関係してそうだから」と証券投資に興味を持って
くれたらな~と思うのはあまりにも虫がよすぎでしょうか。


                           (S.I)



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