投資信託の認知状況
投資信託の認知状況は、「よく知っている」が13.4％、「言葉だけは知っている」が80.4％、「言葉も知らなかった」が6.2％。
投資信託の保有状況
投資信託の保有率は11.1％。年代が上がるにつれて保有率も高まり、60代以上では20％前後。
投資信託の保有種類（現在保有層）・複数回答
現在保有層（投資信託を現在保有している層）での投資信託の保有種類は、「株式投資信託」が69.5％で最も高い。以下、「外国で作られた投資信託」（33.5％）、「公社債投資信託」(31.7％)、が続く。
投資信託の購入金融機関（現在保有層・保有経験層）・複数回答
現在保有層・保有経験層（投資信託を以前持っていたことがある層）での投資信託の購入金融機関は、「証券会社」が52.4％でトップ、「銀行等の金融機関」が48.1％で続き、この2つ以外は10％未満。
販売員の説明・勧誘方法（現在保有層・保有経験層）
現在保有層・保有経験層に対する投資信託購入の際の販売員の説明・勧誘方法は、「とても満足した」(3.9％)、「まあ満足した」(51.1％)を合わせた"満足層"が55.0％と過半数。"満足層"の理由は、「商品のリスクもきちんと説明した」(61.4％)と「商品の魅力をわかりやすく説明した」（42.5％）が高い。一方、"不満層"は8.2％で、その理由は、「商品の説明がわからなかった」(42.1％)が最も高い。
金融商品取引法施行後の影響
平成19年10月の金融商品取引法施行後の投資信託を新規または追加で「購入した」人は3.8％、「購入していないが検討した」は2.4％。
購入・検討した人の販売会社の商品説明に対する印象では、「説明に要する時間が長すぎる」「説明も含めた手続きが煩わしくなった」（ともに27.7％）、「投資経験に応じた説明をして欲しい」（26.6％）、「説明事項が多く重要ポイントが理解できない」（25.5％）といった不満・要望がみられる。
【目論見書閲読状況】
目論見書については、「全部読んだ」が3.9％、「必要と思われる項目を読んだ」が34.2％。「必要と思われる項目を読んだ」人の閲読項目は、「ファンドの性格・運用方針」「ファンドのリスク」（ともに62.0％）が最も高い。一方、非閲読者の未読理由は、「内容が多すぎて読む気にならない」が78.7％と特に高い。
投資信託の優れていると感じる点（現在保有層・保有経験層）・複数回答
現在保有層・保有経験層にとって、投資信託が優れていると感じる点は、「専門知識がなくても投資ができる」(52.4％)と、「定期的に分配金が受け取れる」（48.9％）、「比較的高い利回りが期待できる」(45.5％)が三大優位点。次いで「少額でも株式投資の面白味がある」(34.2％)、「購入手続きが簡単である」(32.9％)が続く。
投資信託の不満に感じる点（現在保有層・保有経験層）・複数回答
現在保有層・保有経験層が、投資信託について不満に感じる点は、「元本保証がない」(62.8％)が最も高く、これに「手数料が高い」(42.4％)が続く。
今後の貯蓄に適した金融商品・複数回答
今後の貯蓄の対象として考えている金融商品は、「ゆうちょ銀行の定額貯金」（49.8％）と「定期預金」（49.2％）がほぼ同率で特に高い。
インターネットによる金融取引経験
インターネットによる金融取引の経験が「ある」のは11.4％、「利用経験はないが今後行いたい」が8.1％。取引経験率は30代、40代が高く、利用意向率は20代～40代で10％ほどみられる。
