No.463（2021年9月15日発行）＞＞重要情報シートって？
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投信協会メールマガジン No.463 2021/9/15
発行：毎月第3水曜日
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●--● CONTENTS ●--●
1．トピックス
◆【オンラインセミナー】
9月17日（金）開催
「『お金の学校』の先生が教える 投資信託活用セミナー」のお知らせ
◆【オンラインセミナー】
10月4日（月）開催
「社員の将来をまじめに考える 経営者と担当者のための資産形成セミナー」のお知らせ
◆《ESG投資、Invest for a Brighter Future！》プロジェクト
新たに1本の動画を公開いたしました。
◆セミナー動画
ファイナンシャルプランナー 横田 健一 氏が解説！
「『株式投資はなぜ儲かるのか？』からの投資信託をつかった資産形成のススメ」
を公開いたしました。
2．投資信託の市場動向（2021年8月中）
3．その他
◆投資信託概況の発表日
4．投資信託に関するQ&A集‐311‐
◆重要情報シートって？
5．カフェコーナー
◆「向田邦子作品」
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1．トピックス
◆【オンラインセミナー】
9月17日（金）開催
「『お金の学校』の先生が教える 投資信託活用セミナー」のお知らせ
当協会では、ファイナンシャルプランナー 小野原 薫 氏をお招きして、
2021年9月17日(金)午後5時15分からオンラインセミナーを開催いたします！
当セミナーは事前のお申込みが必要となっております。
また、ライブ配信視聴者の皆様への特典でもある質問コーナーへの
事前質問も受け付けております。
開催概要をご確認の上、是非、お申し込みください！
【開催概要】
日時：2021年9月17日(金) 午後5時15分－午後6時00分
題目：「『お金の学校』の先生が教える 投資信託活用セミナー」
講師：小野原 薫 氏（ファイナンシャルプランナー）
会場：オンラインセミナー（Zoomウェビナーによる配信）
定員：500名（先着順）
参加費用：無料（ただし事前のお申込みが必要です。）
お申込み先：https://www.toushin.or.jp/seminar/2021/22407
上記お申込みフォームより事前質問も受付中です！
お申込み締切：2021年9月16日(木) 午前9時
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◆【オンラインセミナー】
10月4日（月）開催
「社員の将来をまじめに考える 経営者と担当者のための資産形成セミナー」のお知らせ
証券知識普及プロジェクト主催で企業経営者、福利厚生のご担当者様を対象とした
オンラインセミナーを開催いたします！
社員の皆様の資産形成を支援する「職場積立NISA」についてお伝えします。
是非お申込みください！
【開催概要】
日時：2021年10月4日（月）午後2時－午後4時
題目：「社員の将来をまじめに考える 経営者と担当者のための資産形成セミナー」
講師：JPXアカデミー担当講師、日本証券業協会 金融・証券インストラクター、投資信託協会 担当講師
会場：オンラインセミナー
参加費用：無料（ただし事前のお申込みが必要です）
お申込み先：https://www.toushin.or.jp/seminar/2021/22409
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◆《ESG投資、Invest for a Brighter Future！》プロジェクト
新たに1本の動画を公開いたしました。
ESG投資の専門家である高崎経済大学 水口 剛 学長へのインタビュー動画で
スタートしました本シリーズ。
当協会 理事より、ESG投資への取組みについてお伺いしました。
是非、ご覧ください。
インベスコ・アセット・マネジメント(株) 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹 氏
「インベスコのESG投資の考え方」
https://youtu.be/AdCNisGmsFk
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◆セミナー動画
ファイナンシャルプランナー 横田 健一 氏が解説！
「『株式投資はなぜ儲かるのか？』からの投資信託をつかった資産形成のススメ」
を公開いたしました。
当協会では、7月28日に、ファイナンシャルプランナー 横田 健一 氏をお招きし、
オンラインセミナーを開催いたしました。
株式投資について、経済の仕組みから分かりやすく解説。
また、投資信託を用いた資産形成について、詳しく解説頂いた
セミナーの模様を公開（一部）しましたので、是非、ご覧ください。
ファイナンシャルプランナー 横田 健一 氏が解説！
「『株式投資はなぜ儲かるのか？』からの投資信託をつかった資産形成のススメ」
https://youtu.be/t6RZXJM2nfs
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2．投資信託の市場動向（2021年8月中）
■数字で見る投資信託
直近の各統計情報につきましては、下記URLをご覧ください。
https://www.toushin.or.jp/statistics/statistics/figure/
■統計データ
直近の統計データにつきましては、下記URLの各項目からご覧ください。
https://www.toushin.or.jp/statistics/statistics/data/
1：公募証券投資信託の資産動向＿「B-1資産増減状況」
主体別残高状況＿「A-4販売態別純資産残高の状況」
2：私募投資信託の資産動向＿「C-1資産増減状況」
3：不動産投信(J-REIT)の資産動向＿「D-1公募不動産投信の月末資産増減状況」
■募集中ファンド
新規設定ファンドの手数料等の内容を一覧表にしています。
＜株投単位型＞ 9月中に設定されるファンド・・ 0本
＜株投追加型＞ 設定日が9月中のファンド・・・23本
詳しくは、下記URLをご覧ください。
https://www.toushin.or.jp/search/newfunds/
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3．その他
◆投資信託概況の発表日
当協会では毎月1回、前月末の純資産等の統計を発表しております。
9月分の発表は10月13日(水)を予定しております。
なお、ホームページへの記事掲載は同日16時頃の予定です。
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4．投資信託に関するQ&A集‐311-
◆重要情報シートって？
「重要情報シート」をご存じでしょうか。
金融庁 金融審議会の市場ワーキング・グループにおいて、
「顧客本位の業務運営の進展に向けて」が公表され（2020年8月）、
その中で具体的に提示されたものの一つがこの重要情報シートになります。
今回は、重要情報シートがどういった内容のものなのかご紹介したいと思います。
重要情報シートとは、顧客に対する簡潔な情報提供を行うものになります。
投資信託に限定することなく、業態の枠を超えた多様な商品の比較を容易に
するため、商品の特徴や手数料などに対して一定の書式を定めて顧客に
開示しようとするものです。
例えば、金融機関の窓口で資産運用の相談をした場合、投資信託の他に
保険や定期預金なども一緒に勧められるということがあるかと思います。
このような場合に、統一されたフォーマットで重要な情報が記載されていれば、
それぞれの比較検討が容易に行えるようになります。
詳しくはこちらのURLをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210512/01.pdf
また、金融庁が提供しているフォーマットには、顧客から金融機関に対しての
質問例が記載されています。
例えば、
「あなたの会社が提供する商品のうち、この商品が、私の知識、経験、財産状況、
ライフプラン、投資目的に照らして、ふさわしいという根拠は何ですか？」
といった具合です。
実際に商品を購入する際に、どのような点を確認すればよいのか、
どのようなことを質問すれば良いのかといった具体例が示されているので、
大変参考になると思います。
一度、ご覧になってみてはいかがでしょうか。
https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210512/03.pdf
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5．カフェコーナー
◆「向田邦子作品」
大雨の被害に遭われた方々に対しまして、心よりお見舞い申し挙げます。
今年は、作家であり脚本家でもあった向田邦子さん(1929年生まれ)が、
1981年８月飛行機事故で急逝してから40年になります。
そのようなことから、同氏の作品(小説やエッセイ集など)がにわかにブームに
なっていると聞きました。
小生の本棚には昔読んだ向田さんの作品(文庫本のみ)がいまだに並んでいます。
捨てることができず、色あせてはいますが飾ってあります。
この夏、本屋にて久しぶりに同氏の作品が収められた本(８月初版発行)が
目にとまったことから購入しました。
同氏の数多くある作品の中から、初出が1995年から1981年までの26の作品と
「寺内貫太郎一家」のシナリオの一部分が収められたものです。
「食いしん坊エッセイ傑作選」と銘打たれているだけに、この本の内容としては、
「ライスカレー」、「卵」、「いちじく」であり、「水羊羹」、「蜆」、
「メロン」といった食べものに関する懐かしい思い出話が主です。
ただ、中には子供の夜の記憶として、「湯タンポ」についても紹介されていて、
「湯たんぽ」をけとばして火傷しないように包んだタオルを紐でゆわえていた
様子や、その「湯たんぽ」の湯で翌朝に顔を洗ったりしたことも紹介されて
います(ただし、父親だけは例外だったとのことです)。
このような時代背景をイメージできる方は、いわゆる「昭和世代」に限られる
かと思いますが、その範疇に入る小生などは改めて懐かしく感じてしまいました。
向田さんの作品を以前読んでいた際には、やさしい文章で、ユーモアもあり
楽しかったとの記憶とともに、中には思わずほろりと涙腺がゆるくなって
しまうような場面(文章)に触れたことを思い出しました。
今回出版された本に収められた作品を読んでみて、一度は読んでいるとはいえ、
新鮮さとともに、いずれの作品も心に沁みわたるものであることに再度気づか
されたしだいです。
向田さんは、
「メロンは、病室で、パジャマ姿で食べても少しもおいしくない。」
と書いています。
(藤棚)
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