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No.438(2020年1月22日発行)>> 「投信フォーラム2020 in 静岡」開催のお知らせ

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       投信協会メールマガジン No.438 2020/1/22
           発行:毎月第1・第3水曜日
   
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●--● CONTENTS ●--●

1.トピックス
◆「投信フォーラム2020 in 静岡」開催のお知らせ
◆ 初心者のためのiDeCo(イデコ)デビュー講座
 ~これから始める個人型確定拠出年金~のお知らせ
◆「マネー美人のための資産形成セミナー2019」開催レポート公開のお知らせ


2.投資信託の市場動向(令和元年12月中)

3.カフェコーナー
◆ 「初めてのメキシカン」


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1.トピックス 

◆ 「投信フォーラム2020 in 静岡」開催のお知らせ

投資信託協会では、全国各地で「投信フォーラム」を開催しています。
少額からできる投資信託を利用した資産形成の方法をやさしく解説します。

2020年2月8日(土)は、静岡県 静岡市での開催です!

本フォーラムは二部構成となっており、第1部はキャスター 榎戸 教子 氏による
「短時間で初対面の人に好印象を与えるコミュニケーション術」と題しての特別講演。

第2部ではファイナンシャルプランナーによる、つみたてNISAやiDeCo等の解説と、
来場希望者から事前に頂いた質問などを基にパネルディスカッションを行います。

パネルディスカッションでは、第1部講師の榎戸氏をゲストに迎え、
ファイナンシャルプランナーと運用会社の専門家が皆様の疑問にお答えします!
モデレーターは本会協会長の松谷が務めます。

皆様お誘いあわせの上、ぜひご参加ください!

【開催概要】
 日時:令和2年2月8日(土)  13時30分~16時20分(13時開場)
 会場:しずぎんホールユーフォニア(静岡市葵区追手町1番地13)
 主催:投資信託協会  静岡新聞社  全国地方新聞社連合会

 第1部/特別講演
  演題
 「短時間で初対面の人に好印象を与えるコミュニケーション術」
 講師
  キャスター 榎戸 教子 氏

  第2部/パネルディスカッション
  演題
 「どう使う?知って得するNISAと確定拠出年金」

 <キーノートスピーチ・パネリスト>
   ファイナンシャルプランナー
  山崎 俊輔 氏

  <パネリスト>
  キャスター
   榎戸 教子 氏

  ピクテ投信投資顧問(株)
    運用・商品本部 投資戦略ストラテジスト
   糸島 孝俊 氏

  三菱商事・ユービーエス・リアルティ(株)
     代表取締役副社長
   鈴木 直樹 氏

   <モデレーター>
  投資信託協会 会長
     松谷 博司


    詳しくは、下記アドレスをご覧下さい。
https://www.toushin.or.jp/seminar/2019/20974/


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◆ 初心者のためのiDeCo(イデコ)デビュー講座
 ~これから始める個人型確定拠出年金~のお知らせ

投資信託協会は、東京証券取引所(日本取引所グループ)と共催により、
iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)のセミナーを開催します。

本セミナーは二部構成となっており、第1部では人気ファイナンシャルプランナーの
井澤 江美氏をお招きし、iDeCoの仕組みを基礎から徹底解説していただきます。

第2部では井澤氏と投資信託運用会社によるトークセッションを行います。

「iDeCoのことを全く知らない」という方、「ちょっぴり興味はあるけどむずかし
そう」という方、この機会にぜひ東京証券取引所にお越しください!


※本セミナーは、特定の投資信託商品の勧誘や販売の推奨等を目的としたものでは
   ありません。


【開催日時】
2020年2月20日(木)18:30~20:00(受付開始18:00)

【場所】
東京証券取引所ビル2階 東証ホール

【概要】
・第1部 18:30~19:10 井澤氏によるiDeCoを中心にした講演
・第2部 19:20~20:00 井澤氏及び佐藤氏との対談


【講師】
株式会社 家計の総合相談センター 代表取締役
株式会社 マネーリテラシー研究所 代表取締役
井澤 江美 氏

三菱UFJ国際投信(株) お客さまサポート部 チーフマネジャー
佐藤 嘉伸 氏


【参加費】
無料

【定員】
200名(先着申込順)

お申し込みはこちらから!(日本取引所グループWEBサイト)
https://www.jpx.co.jp/learning/seminar-events/d08/20200220_iDeCo.html


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◆「マネー美人のための資産形成セミナー2019」開催レポート公開のお知らせ


本会は昨年11月30日に東京ミッドタウンで開催された「WOMAN EXPO TOKYO 
2019 Winter」に参加し、同イベント内で「マネー美人のための資産形成セミ
ナー2019」を開催しました。

本セミナ―の開催レポートが日経doorsサイトにて公開されました!

《日経doors プロのヒントで自分らしいマネー美人になろう》
https://doors.nikkei.com/atcl/column/19/020100038/121800072/

また、この内容は雑誌「日経WOMAN2月号」にも掲載されております。

ぜひご覧ください!


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2.投資信託の市場動向(令和元年12月中)

■全体の概況
令和元年12月末の契約型公募証券投資信託の純資産は、前月比1兆6,199億円増加
して123兆1,723億円となった。このうち、株式投信は前月比1兆1,555億円増加
(うち、運用等増1兆4,235億円)して109兆9,076億円、公社債投信は前月比
4,644億円増加して13兆2,646億円であった。
販売態別に残高を見ると、証券会社経由の契約型公募株式投信の残高は、前月比
1兆212億円増加して79兆7,573億円、銀行等経由の残高は1,269億円増加して
29兆2,080億円となった。契約型私募投資信託の純資産は前月比6,811億円増加
して98兆9,344億円となった。




■公募証券投資信託の状況

(1)資産動向
                                                          <単位:億円>
                        設定          解約(償還含む)      純資産(前月比)
株式投信                28,864        29,195          1,099,076 (11,555)
公社債投信              40,672        36,027            132,646  (4,644)
株式投信+公社債投信    69,536        65,223          1,231,723 (16,199)

(注1)解約には償還を含みます。
(注2)純資産は前月純資産に当月の設定、解約の項目のほか運用等増減が加味され
ますので、 本表では一致しません。


(2)運用状況
12月中の株式運用について、国内株式は2,885億円の売越し、外国株式は869億円
の売越しで12月末の組入株式の時価総額は62兆9,524億円となった。
公社債の運用状況については、国内公社債は972億円の買越し、外国公社債は855億円
の売越しで12月末の組入公社債の時価総額は13兆8,620億円となっている。


(3)主体別残高状況(公募証券投資信託)
                                                         <単位:億円>
                      証券会社      銀行等    投信会社        合計
株式投信               797,573     292,080       9,426   1,099,078
公社債投信             132,034         609           3     132,646
株式投信+公社債投信   929,607     292,689       9,429   1,231,725
(シェア:%)              (75.5)      (23.8)       (0.8)     (100.0)

                                                         

■募集中ファンド

新規設定ファンドの手数料等の内容を一覧表にしています。
<株投単位型> 1月中に設定されるファンド・・・ 2本
<株投追加型> 設定日が1月中のファンド・・・・24本

詳しくは、下記アドレスをご覧下さい。
http://www.toushin.or.jp/search/newfunds/


■私募投資信託の資産動向
                                                            <単位:億円>
                        設定          解約(償還含む)    純資産(前月比)
合計(株投+社投)         19,717        14,776            989,344 (6,811)

(注1)解約には償還を含みます。
(注2)純資産計は前月純資産に当月の設定、解約の項目のほか運用等増減が加味
      されますので、 本表では一致しません。


■不動産投信(J-REIT)の資産動向
                                                           <単位:億円>
                     元年11月(前月比)         元年10月        前年11月
純資産計              101,110 (462)           100,648           95,421
追加出資額                227                     289              155


■マーケット指標(参考)
                      元年12月末(前月比)      元年11月末       前年12月末
日経平均株価(円)   23,656.62 (362.71)        23,293.91         20,014.77
TOPIX(ポイント)     1,721.36 (22.00)          1,699.36          1,494.09
為替(1米$:円)        109.56 (0.00)             109.56            111.00
東証REIT指数        2,145.49 (-74.25)         2,219.74          1,774.06
(ポイント)
                          (357回債)         (356回債)        (353回債)
国債利回り(%)        -0.011 (0.062)            -0.073             0.003



直近の統計データは投資信託協会ホームページでご覧いただけます。
アドレスはこちら
https://www.toushin.or.jp/statistics/statistics/data/


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3.カフェコーナー

◆ 「初めてのメキシカン」

2020年が始まって、1月は早くも半ばを過ぎました。

みなさんの2020年の目標は何ですか?

私は「新しいことに挑戦する」です。

挑戦というと大げさなのですが、今までやったことがない事を体験してみて、
新鮮な気持ちになったり、新しい発見をしてみたいと思います。

今月の「初めまして」はメキシコ料理屋さんに行ったことです。
そこで食べたワカモレがすごく美味しかったのと、そのワカモレを作ってくれた
店員さんがとっても素敵だったので、すっかりメキシコ料理のファンになりました。

ワカモレとは、サルサの一種でアボカドペーストのことです。
トルティーヤチップスにつけて食べます。
ワカモレという名前は、ナワトル語というメキシコのナワ族の言葉で「アボカド
ソース」という意味だそうです。

お店では、アボカドやその他の野菜と香辛料を、女性店員さんが目の前で木臼で擦
り潰してくれます。日本人の店員さんだと思うのですが、笑顔で豪快にアボカドを
すり潰す姿の明るいオーラと包容力がとても魅力的で、私もこんな人になりたい!
と思いました。ワカモレ作りに挑戦するという新しい目標もできました。

スパイシーなメキシカンが冬の寒さをひと時忘れさせてくれた週末でした。

(夜行性ももんが)

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■投資信託協会では、「投資信託ガイド」「リートガイド」
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