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No.331(2015年8月5日発行)>>シャープレシオって?

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         投信協会メールマガジン     No.331        2015/8/5
                                   発行:毎月第1・第3水曜日
                                                                                                        
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1.トピックス

 ◆「投信フォーラム2015 in 秋田」開催のお知らせ
 ◆ 新刊 2015年版ガイドブックを作成しました!
  ◆「投資信託基礎講座」開催のお知らせ
 ◆「そこが知りたい!今後の生活設計」開催のお知らせ

2.募集中ファンド

3.投資信託に関するQ&A集‐238‐
 ◆ シャープレシオって?

4.その他
   投資信託概況の発表日

5.カフェコーナー
  ◆ 不思議な話



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1.トピックス

  ◆「投信フォーラム2015 in 秋田」開催のお知らせ

当協会では、資産運用の有効手段である投資信託について知識を深めていただく
ため、「投信フォーラム」を全国各地で開催しています。

今回は、9月12日(土)に予定している秋田開催分をご案内します。

第1部は、地元秋田市の出身で、オリンピック銀メダリスト(フリースタイル
レスリング 4大会連続五輪代表)の早稲田大学教授 太田章さんによる特別講演、
第2部は「“老後貧乏”にならないための資産運用」と題して、FP和泉昭子氏に
よる投資信託セミナーとなっております。

  主催:投資信託協会  秋田魁新報社  全国地方新聞社連合会  
  日時:平成27年9月12日(土)  13時30分~16時10分(13時開場)
  会場:さきがけホール

  第1部/特別講演
    演題:「オリンピックのロマンに生きる~逆転必勝の生き方~」
    講師:早稲田大学教授(スポーツ科学部)/五輪銀メダリスト
       太田章(おおた あきら)氏

   第2部/FPによる投資信託セミナー
    演題:「“老後貧乏”にならないための資産運用~投資信託を活用して~」
    講師:生活経済ジャーナリスト・ファイナンシャルプランナー
            和泉昭子(いずみ あきこ)氏
 
   詳しくは下記アドレスをご覧下さい。
   http://www.toushin.or.jp/seminar/2015/13238/



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 ◆ 新刊 2015年版ガイドブックを作成しました!

当協会では、2015年版の「投資信託ガイド」、「REITガイド」を発刊しました。
各ガイドでは証券投資信託、REITについて、それぞれの仕組みや魅力、リスク
などの基本的な内容を解説しています。
また、昨年スタートした「NISA:ニーサ(少額投資非課税制度)」の概要や
利用方法などに加え、平成28年から変更となる予定の年間投資額の上限拡大や
ジュニアNISAの開始についても触れています。

ご請求いただいた方には、これらガイドと併せて、「なるほど!投資信託説明書
ガイド」、「NISAで投信はじめよう『知っておきたい!投資の基本』」を4冊セット
にして無料でプレゼントしています。

  ご希望の方は、下記の当協会ホームページよりご請求下さい。
 http://www.toushin.or.jp/guidebook/



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 ◆「投資信託基礎講座」開催のお知らせ

当協会とNPO法人エイプロシス(投資と学習を普及・推進する会)は、投資未経験者
向けに「投資信託基礎講座」を開催しており、現在募集中の講座は以下のとおり
となります。

  * 開催日:平成27年9月18日(金)午前開催
     会  場:東京証券会館 9階 第8会議室
      (東京都中央区日本橋茅場町1-5-8) 
 
  申込方法など、詳細は下記NPO法人エイプロシスHPをご覧下さい。
  https://www.aprosis.com/ceminar/input.php?c=15-00-01-55


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 ◆「そこが知りたい!今後の生活設計」開催のお知らせ

金融リテラシーの向上を目的とした家計管理と生活設計に関する無料相談会、
基調講演会及びミニセミナーが下記要領にて、東京都消費生活総合センター
(飯田橋)において開催されます。
いずれのプログラムも事前のお申込みが必要です。

 お申込み等詳細はこちらのリンクをご確認ください。
 http://www.p-unique.co.jp/kakei/

               記

【開催日時・会場】
 平成27年9月3日(木)・4日(金)・5日(土)
 東京都消費生活総合センター(飯田橋)
(東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ15階~17階)

【主催】
 金融庁、東京都消費生活総合センター、金融広報中央委員会、日本FP協会、
 全国銀行協会、日本証券業協会、投資信託協会、生命保険文化センター、
 日本損害保険協会

【参加費】無料 (各プログラム定員あり)

【9月3日(木)プログラム】
 13時30分~14時45分
  基調講演    「人生のデザイン、マネープランのツボ!」定員100名
         講師:東京都金融広報アドバイザー

  15時00分~16時00分 ※ ミニセミナーは、(1)、(2)どちらかを選択、定員50名
    
  ミニセミナー(1) 「NISAで学ぶ資産運用」
         講師:日本証券業協会

  ミニセミナー(2) 「知ってもらいたい保険の知識」
         講師:生命保険文化センター、日本損害保険協会

  無料相談会(日本FP協会)
  (a)15時30分~16時30分  (b)17時00分~18時00分  (c)18時30分~19時30分
  ※定員6組


【9月4日(金)、5日(土)プログラム】
  無料相談会(日本FP協会)
  (a)14時00分~15時00分  (b)15時30分~16時30分  (c)17時00分~18時00分
  (d)18時30分~19時30分
  ※各日につき定員8組



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2.募集中ファンド

新規設定ファンドの手数料等の内容が一覧表になっています。
<株投単位型> 8月中に設定されるファンド・・  9本
<株投追加型> 設定日が8月中のファンド・・・ 22本

  詳しくは下記アドレスをご覧下さい。
  http://www.toushin.or.jp/search/newfunds/



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3.投資信託に関するQ&A集‐238‐

 ◆ シャープレシオって?

●シャープレシオって?
シャープレシオは、ファンドの運用成績を測るための指標のひとつです。
ファンドの評価を行っている評価機関の中には、ファンドのリターンなどの
情報に加え、このシャープレシオの数値を提供している社もあります。

一般的にシャープレシオは、リターンからリスクフリーレート(元本保証された
商品から得られる利回り)を差引いた数値を、リスクで割ることで求められます。

●シャープレシオで何がわかる?
シャープレシオは、分母である「リスク」が小さく、分子である「リターン」が
大きいファンドほど値が高くなります。
つまり、シャープレシオの値が高いほど、リスクを抑えながらも高いリターンを
得たということになり、運用効率が高いことを示します。

●シャープレシオの注意点
シャープレシオを参考にファンドを比較する場合、いくつか注意が必要です。
ファンドがどの資産に投資しているかによって値の傾向が変わってしまうので、
シャープレシオでファンドを比較する際は、投資対象や運用手法が似ている
ファンド同士で比較することが望ましいと考えられます。
加えて、どの期間においてシャープレシオを算出したかによっても値は変わり
ますので、例えば同じ3年間のシャープレシオであっても、どの時点での3年間
なのかなど比較する期間にも注意する必要があります。
また、リターンがマイナスのファンド同士を比較すると、運用効率の悪い
ファンドの数値の方が高くなることにも注意が必要です。



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4. その他

  ◆ 投資信託概況の発表日

当協会では、毎月1回、前月末の純資産等の統計を発表しております。
7月分の発表日は8月13日(木)を予定しております。なお、ホームページへの
記事掲載は同日16時00分頃の予定です。



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5.カフェコーナー

 ◆ 不思議な話

昔の話。娘が、ニュースを見て「総理(大臣)」という言葉を覚えた時のこと。
テレビから総理という言葉が流れる度、「総理は大変だね。頑張ってるね。」と
にわか総理ファンに。

ほどなく、選挙があるということで、応援演説のため最寄のターミナル駅にかの
「総理」が来るという情報が。

当然、それを聞きつけた娘にせがまれることとなり、女房が演説に連れて行く
ことになった。

総理の演説に聞き入ったあと娘が、「総理!総理に!総理に!この手紙を!」
とありったけのシールを貼った手紙を渡そうと試みたが、人の波に押し返され
近づくことすらできない。
あげく、渡せない悔しさで娘が泣いていると、気づいた関係者の方が「お嬢
さん、手紙は預かりますよ」と言って手紙を持って行ったという。

数日後、帰宅してドアを開けると、そこには総理の巨大ポスターが。

聞けば、「応援ありがとう」と一筆添えられた、地元の議員氏の名刺とともに
総理のことが大好きな?ウチの娘(当時4歳)へ、秘書と名乗る方が届けて
下さったそうである。

聞いたことがあるような良い話と、それを喜ぶ母娘を横目にふと思ったんです。

なぜウチの娘が手紙の送り主だとわかったのか???

渡した手紙に一応自分の名前は書いたと娘は言うのですが。。。

名前だけ? 多分・・住所も書いてたんでしょう。ね。。

不思議な話なのか、怖い話なのか(苦笑)。

                                                            (S.I)



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■投資信託協会では、「投資信託ガイド」「REITガイド」
「なるほど!投資信託説明書ガイド」をセットにして、無料で
お送りしています。

ご希望の方は、ホームページよりご請求ください(各一冊無料)。

      アドレスはこちら
      http://www.toushin.or.jp/guidebook/

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■投資信託協会では、講師派遣を実施しております。

詳しくは、ホームページをご覧ください。

      アドレスはこちら
      http://www.toushin.or.jp/lecture/

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