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No.151 (2008年2月6日発行) >>SRIファンドって何?



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         投信協会メールマガジン    No.151         2008/2/6
                                 発行:毎月第1・第3水曜日
                                                                       
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●--●  CONTENTS  ●--●

1.トピックス
  ◆「投資信託おもしろセミナー(熊本市)」開催のお知らせ
  ◆証券知識普及プロジェクトによるイベントの開催のお知らせ

2.募集中ファンド

3.投資信託に関するQ&A集-119-
  ◆SRIファンドって何?

4.その他
  ◆投資信託概況の発表日

5.カフェコーナー
  ◆話術もマッサージの一部?



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1.トピックス

  ◆「投資信託おもしろセミナー(熊本市)」開催のお知らせ

当協会は、証券投資信託と不動産投信(J-REIT)についての講演や質疑応答を通
じて、投資信託への理解を深めるためのセミナーを熊本市で開催いたします。

 日時:平成20年2月16日(土) 13時30分~16時30分 (受付:13時)
 場所:熊本市民会館 大会議室
       (バスターミナル「交通センター」下車徒歩2分/
        市電「熊本城前」駅下車徒歩2分)
 内容:講演、質疑応答
       (ご参加いただいた方々からの質問に講師がお答えいたします)

申込方法等、詳細は下記ページをご覧ください。
http://www.toushin.or.jp/info/news080216.html


  ◆証券知識普及プロジェクトによるイベントの開催のお知らせ

  証券知識普及プロジェクト(日本証券業協会、東京証券取引所、各地区
        証券取引所、投資信託協会などが共同で運営する、証券知識の普及・啓
        発のためのプロジェクト)


証券知識普及プロジェクトでは、2月7日から3月8日までの間に、全国において
「春季証券投資セミナー」を開催いたします。

詳細につきましては、下記ページをご覧ください。
イートーシネット http://e-104.net



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2.募集中ファンド

新規設定ファンドについて、手数料、購入窓口等の内容が一覧表になっていま
す。
 2月6日以降2月中に設定されるファンド ・・・  8本
 設定日が2月中のファンド             ・・・ 15本

詳しくは下記アドレスをご覧ください。
http://www.toushin.or.jp/fund/new/2008/fund08021.pdf



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3.投資信託に関するQ&A集-119-

  ◆SRIファンドって何?

一般的に、SRI(Socially Responsible Investment)ファンドと呼ばれる投資信
託が日本でも1999年頃から設定され、ここ数年は地球温暖化などの環境変化へ
の関心の高まりを受け、環境問題への取組みを行う企業に投資を行うSRIファン
ドも注目されているようです。

★SRIファンドの定義は?
SRIファンドの定義は法令などで定められているものではありませんが、一般的
には「企業が社会的責任をどの程度果たしているのか、その評価を加味して投
資先企業を選定する投資信託」と言われております。

「企業の社会的責任」と言ってもその観点は多岐に渡り、例えば環境問題への
対応や、法令遵守体制、経営の透明性、地域社会への貢献、人権擁護、従業員
への働きやすい雇用環境の提供、など様々挙げられます。これら、企業が果た
すべき社会的責任のことをCSR(Corporate Social Responsibility)と言い、SRI
ファンドは企業のCSR活動の評価を加味して選定した企業に対し投資を行いま
す。ただし、SRIファンドといっても、投資先企業の選定基準は様々であること
に注意する必要があります。

SRIファンドはCSR活動の評価が高い企業に対して投資を行いますが、その投資
の方法には、主に2通りあります。

★CSR評価機関に助言をもらう方法
一つは、企業のCSR活動への取組みを評価する機関の助言を基に、企業に投資
を行う方法です。
CSRの評価機関は、投資先となりうる上場企業などにCSR活動に関するアンケー
ト調査などを行うことにより、個々の企業のCSR活動への取組みを評価し、投
資信託の運用会社にその評価を報告します。運用会社はその評価の報告を助言
としながら、運用会社の判断により投資を行います。日本ではCSR活動の評価
は専業の企業や、コンサルティング会社、NPOなどが行っているようです。

★SRIインデックスにそって運用を行う方法
もう一つは、SRIインデックスに採用されている企業に対して投資を行う方法
です。
SRIインデックスとは、CSR活動の評価が一定の基準を超える企業で構成した株
式インデックス(指数)のことで、協力企業の調査などを基に指標提供会社など
が設定・算出しています。SRIインデックスに採用されている企業に対して投
資を行うことで、CSR活動の評価が高い企業に対して投資を行っていることに
なります。

SRIインデックスでよく知られているのは、ダウ・ジョーンズ社の「Dow Jones
 Sustainability Index」やFTSE社の「FTSE 4 Good Index」などが挙げられま
す。(これらのインデックスには地域別や企業の絞込みの程度により複数のイ
ンデックスがあります。)
これらのSRIインデックスは世界中の企業を調査対象としており、国際的な社
会的責任投資への関心の高まりを受けて開発されたものです。また、これらの
SRIインデックスには日本企業も採用されており、インデックスに採用された
ことを企業のCSR活動の成果として公表している企業も多いようです。
なお、この他、日本企業が算出する日本企業を対象としたSRIインデックスも
あります。

次回も引き続きSRIファンドについてご説明いたします。


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4.その他

  ◆投資信託概況の発表日

当協会では、毎月1回、前月末の純資産等の数字を発表しております。1月分の
発表日は2月14日(木)を予定しております。なお、ホームページへの記事掲載は
同日14時30分頃の予定です。



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5.カフェコーナー

  ◆話術もマッサージの一部?

冬になると寒さのためついつい背中を丸めてしまったり、厚着をしたりするの
で、肩が凝りやすくなり、「この肩の凝りをとってくれたらどんなに楽か」と
思ってしまいます。

1月も終わりという日曜日の午後、自宅でゴロゴロしていたのですが、何かス
ッキリしないので、久し振りに足裏マッサージでもしようかと近所のお店に入
ってみると、夕方まで予約でいっぱいとのこと。折角気持ちが前向きになって
いたので、足と肩のマッサージの予約をとり夕方出直すことにしました。

予約の時間にお店に着くと着替えが用意されており、案内にしたがって半ズボ
ンに着替えた後、足裏マッサージの部屋に通されました。
施術してくれるエステシャンのお姉さんは若い人で、私の足を見るなり「あら!
ずいぶんむくんでいますね。夕方ですからね。リンパのデトックスをしましょ
うね。そのあたりを中心にマッサージしていきましょう。」とのこと。自分で
はいつもと変わらない足の太さで、特にむくんいるとは思えず、また、デトッ
クスとは何ぞやということも聞けず、「そうですか?お願いします。」なんて
言っていました。

30分コースの足裏マッサージと40分コースの首筋から肩のマッサージとの
間、エステシャンのお姉さんと世間話をしているうちに、肩の凝りは軽くなり、
体も癒されたような気がしてきました。そして、世間話のなかでデトックスと
は「体にたまった老廃物を取り除く」ことを言うのだということもわかり、頭
もスッキリ!最初からわかりやすい言葉で言ってくれればいいものを……

1時間10分のマッサージと、終了後に出たハーブティを飲んで体のほうは、
楽になったのですが、エステシャンのお姉さんの「あら~。ずいぶんむくんで
いますね。」の最初の一言で固まったままの私の心は癒されませんでした。
何気ない一言でこんなにショックを受けていることをお姉さんは知りません。

さらに、デトックスをやらず万年むくんだ状態に見える私の足は、お姉さんの
ハンドパワーを受けたにもかかわらず、見た目は変わりませんでした。それを
見て、お姉さんは「大分スッキリしましたね。何回か続けていくともっと変わ
りますよ。うん。」と今度は自分の施術を褒めていました。
「ホンとかしら?」と疑いながらも永遠の乙女心をくすぐられた私の固まった
ままの心は徐々にほぐされ、スラリ足への変身を想像しながら、次回の予約を
取ってしまいました。

女性の気持ちをくすぐる話術は、堅い財布の紐をも解いてしまう威力があると
実感した一日でした。


                           (ハンドパワーより話術のパワーに癒された人)



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